日韩大战开打一个月:日本掐住韩国七寸 仍是高科技产业王者

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8月6日,有韩国媒体报道称,自日本提前大选半导体材料限韩令后,韩国半导体厂商至今已两个 月未能从日本进口高纯度氟化氢及光阻剂等材料。

目前,韩国业界推测SK海力士剩下的高纯度氟化氢与光阻剂库存只剩下1.3个月。此外,三星电子的情況也大致相近,未顺利外理原料取得大问题。

时间拨回到两个 月时候 ,日本政府修改了对韩国的出口管理运用政策,决定从7月4日时候 刚开始英语 英语 英语 实行限制向韩国出口电视、智能手机中OLED显示器部件使用的“氟聚酰亚胺”、半导体制造过程中需用使用的“光刻胶”和“高纯度氟化氢”等3个品种。

两个 月意味着着过去,腾讯科技联合知乎推出策划,从多层厚来看待日韩这场贸易战带来的影响,以及身后所折射出的层厚含义。

影响: 日本准确掐到了韩国经济的七寸

韩国经济的最大弱点是:它严重依赖出口的,其外贸出口占GDP比重达500%左右,其中半导体出口额又占韩国出口额的25%左右。统统 ,半导体财阀企业,如三星和SK海力士的公司营收情況,在一定程度上统统 韩国经济的晴雨表,是毫无争议的韩国经济命脉。

过去一年多,全球半导体行业本就进入低谷周期,三星们统统 例外,在从前的时候 再对它们来个釜底抽薪,对韩国经济的伤害性就会立竿见影。

相对并否是行业,半导体行业还有两个 独特的特点:沒有任何两个 国家不能完正掌握半导体行业的全产业链,统统 相对而言,美国和日本掌握了设备和材料的上游产业链,统统 对并否是行业的控制性较强。

被限制的材料是氟聚酰亚胺、光刻胶、高纯度氟化氢。光刻胶对光刻的重要性未必,而氟化氢气体是DE(干法刻蚀)工艺中非常重要的原料气体之一。

日本直接切断了半导体原材料的供应,就会让三星们陷入“巧妇难为无米之炊”的境地。意味着着任你三星工艺能力再强,强到都不能把英特尔拉下马,强到不能让台积电紧张,但这都沒有用,不或者你材料,你的生产线就不可不都后能 停工。

村里人 意味着着会问:日本不供应,从并否是国家买不就不能什么时候?

这就又涉及了技术上的两个 大问题:原材料供应方变化意味着着的芯片良率损失。

半导体行业和并否是行业不同的两个 特点统统 ,原材料上一丁点改变还会 意味着着会对产品良率造成影响(通常是负面影响),意味着着半导体制品的昂贵售价,即便是0.1%的良率损失,折算成金钱还会 非常巨大的数字。

事实上,在芯片生产的上千步流程中,每两个 机器使用的零件供应商、每一步使用原材料的供应商,还会 严格指定的,不允许随便更换。

意味着着有特殊需求(如成本考量)需用更换,则要经历严格而又漫长的认证过程,以认真考察对工艺、良率以及产品可靠性的影响。

而日本切断供应时候 ,三星已购买的原料库存仅仅不能再支撑两两个 月,沒有短时间要我找到光刻胶和氟化氢沒有重要原材料的替代商家并认证时候 开始英语 英语 英语 ,难度无异于登天。

统统 ,意味着着短期内日本不收回禁令一句话,韩国半导体制造厂就不可不都后能 停工,意味着着即便不停工,使用替代原料进行风险量产,统统 得到的芯片的可靠性大问题必然受到客户们的强烈怀疑,无疑意味着着引起不小的业内地震。

一旦停工一句话,受供需关系影响,存储芯片价格相当于率会上涨。

日本高科技产业远远沒有衰落

在日韩贸易战开打前,有并否是声音在业内广泛流传:日本意味着着在半导体、芯片以及显示面板领域没落了。

统统 经过和韩国的一战充分证明,日本在更上游的半导体材料及设备领域保持了极大的优势。

据SEMI推测,日本企业在全球半导体材料市场上所占的份额达到约52%,而北美和欧洲分别占15%左右。日本的半导体材料行业在全球占有绝对优势,在硅晶圆、光刻胶、键合引线、模压树脂及引线框架等重要材料方面占有很高份额,意味着着沒有日本材料企业,全球的半导体制造还会 受挫。

放眼望去,半导体材料几乎被日本企业垄断,信越、SUMCO(三菱住友株式会社)、住友电木、日立化学、京瓷化学等。

在靶材方面,全球前6大厂商市占率超过90%,其中前两大是日本厂商Shin-Etsu和SUMCO, 合计市占率超过500%。

硅片方面,全球硅片行业形成日本信越化学、三菱住友、德国世创、韩国LG四大供应商垄断格局,居于全球超过90%以上的硅片供应。其中,日本信越半导体占27%,日本三菱住友占26%。

光刻胶,主要包括PCB光刻胶专用化学品(光引发剂和树脂)、液晶显示器(LCD)光刻胶光引发剂、半导体光刻胶光引发剂和并否是用途光刻胶4大类。目前,半导体市场上主要使用的光刻胶包括 g 线、 i 线、KrF、 ArF 四类光刻胶,其中 g 线和 i 线光刻胶是市场上使用量最大的。

市场上正在使用的KrF和ArF光刻胶核心技术基本被日本和美国企业所垄断,产品也基本出自日本和美国公司,包括陶氏化学、 JSR株式会社、信越化学、东京应化工业、Fujifilm等企业。

韩国是纸老虎?

在日本祭出杀招后,有媒体喊出了“韩国是纸老虎”的论调,毕竟日本一咳嗽,韩国就面临扎停产的尴尬。但事实上,日本在材料学的底子我我觉得非常充足,但并还会 选择离开它不可不都后能 等死。

日本的高纯度氟化氢市占率高,很大程度上统统 意味着着韩国长期使用日本氟化氢,统统 韩国半导体市占率就沒有高。

韩国不产高纯度氟化氢,更多是过去政府和环境、居民团体的限制而已。8年前韩国忠南地区的材料企业就生产出了99.99999999%纯度的氟化氢,这比现在日本拟禁止出口的99.999%氟化氢的纯度需用高并否是倍,但因在地居民的反对和法规限制漂流、作罢。

目前,三星、SK时候 刚开始英语 英语 英语 测试自家产的氟化氢,其自家产品预计3个月不可不都后能 投产。当然,换新的氟化氢,单单测试就需用3~6个月,测试结果统统 能保障,还得不断调试,下游良品率下降是不可外理的。

去年11月韩国政府和企业就通过本人的情报网获悉日本的计划,相关企业也提前储备了两个 月的库存。这次事情真正爆发,韩国未必不情愿,但统统 必避战。政府已提前大选全面支援扶持相关材料企业,事态长期化的结果只会是韩国企业的“脱日本化”。

本文参考

知乎答主黑齿常之

https://www.zhihu.com/question/332745398/answer/75005704500

知乎专栏作者浪客剑

https://zhuanlan.zhihu.com/p/71787555

知乎答主winningman

https://www.zhihu.com/question/3350069012/answer/758159645